Hvorfor skal du vente længere tid på din nye bil – og hvad kan du gøre ved det?

Det er ikke nemt at administrere en flåde i dag, hvor manglen på semiconductor-chips skaber længere leveringstider på nye biler. Vi har skabt en ny måde at bygge biler på, der tager hensyn til elektrificeringen af biler og vores stigende digitaliseringsbehov. Før i tiden var en bil en mekanisk enhed, men nutidens og morgendagens bil er en softwarebaseret dataenhed, som er forbundet til skyen. I bund og grund er det en smartphone med hjul. Bilen er drevet af et sindrigt operativsystem, der kræver semiconductors (eller sagt på en anden måde: chips). De muliggør de fleste af nyskabelserne inden for udviklingen af biler.

Vær proaktiv, og forudse forsinkelser i bestillingsprocessen

• •
  Afgiv ordrer så tidligt som muligt: 6 til 9 måneder tidligere end normalt
• •
  Fremskynd overgang af flåde til el, da fakbrikanter prioriterer biler med lav eller ingen CO₂-udledning
• •
  Vurder, hvilket udstyr du har brug for, når du bestiller bilen
• •
  Overvej at udvide omfanget af fabrikanter, der er omfattet af virksomhedens bilpolitik

Vær opmærksom på tilgængelighed. Det kan betyde, at bilerne ikke lever op til alle førerens forventninger, men i det mindste bliver bilerne produceret.

• •
  Fabkrianter vil fortsat prioritere modeller med lav eller ingen CO₂-udledning
• •
  Ekstraudstyr med højt "chipforbrug" vil opleve større forsinkelser
• •
  Der vil være en øget tilgængelighed af varebiler i første halvår af 2022
• •
  Prisstigninger: Råvarepriserne stiger (stål/aluminium), hvilket kan føre til prisstigninger

Det vil være i 2023 og ikke tidligere. Der er dog første tegn på optimisme:

• •
  Q4 2021 – øget chip-tilgængelighed (Taiwan)
• •
  Q1-Q2 2022 – Fabrikanter arbejder sig igennem de mange ordrer
• •
  Q3+ 2022 – Nye chip-produktionsanlæg bliver operationelle (fx Bosch-fabrikken i Dresden, Tyskland)
• •
  Q4 2022 – Fabrikanter vender i stigende grad tilbage til normale leveringstider
• •
  2023 – Store nye chipanlæg går i produktion (fx Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC))

Lad os zoome ind for at forstå problemets omfang. Kort sagt: Manglen skyldes bilproducenternes omfattende annullering af chipordrer, da efterspørgslen efter biler styrtdykkede, hovedsageligt som følge af COVID-19-krisen. Efterspørgslen efter nye biler steg imidlertid hurtigere end forventet, og bilproducenterne var lige pludselig ikke først i køen, da den globale efterspørgsel på chips var vokset i mellemtiden.

Men vær opmærksom på, at biler** udgør mindre end 1% af alle tilsluttede enheder på verdensplan**, hvilket er en stor ulempe for bilindustrien.

Efterspørgslen efter semiconductors på de fleste slutmarkeder er drevet af disse globale digitale tendenser:

• •
  5G Internet of Things (IoT) (hos forbrugere og i industrien)
• •
  Kunstig intelligens (AI)/big data
• •
  Autonome systemer
• •
  Cybersikkerhed

I 2025 vil der være over 70 milliarder tilsluttede IoT-enheder.

Jo, men vi kunne aldrig have forudset, at manglen ville blive så omfattende, som det er tilfældet nu. På efterspørgselssiden er bilindustrien påvirket af:

• •
  Kamp om kapacitet med den næste generation af elektrisk/elektronisk systemarkitektur for køretøjer (E/E-arkitektur)
• •
  Eksterne chok skaber udsving i efterspørgsel: det mest oplagte eksempel er nok Covid-19-pandemien
• •
  Elektrificering af biler – mængden af semiconductors i elbiler stiger

På udbudssiden er bilindustrien påvirket af:

• •
  Stor efterspørgsel og politiske risici
• •
  Forstyrrende eksterne faktorer, fx Covid-19-pandemien
• •
  Cyklustiden for semiconductors

Disse forskelle i udbud og efterspørgsel er grunden til, at der i dag er en global mangel på semiconductors.

Manglen er ikke kun et resultat af pandemien, men derimod en kombination af mange sammenfaldende faktorer, som bilindustrien har måtte forholde sig til i løbet af det sidste halvandet år. På udbudssiden har der været problemer med at få adgang: Covid-19-pandemien har været et stort eksternt chok, men det samme kan siges om blokeringen af Suez-kanalen eller lukningen af semiconductor-fabrikker i Texas på grund af frost.

De eksterne udfordringer var ikke det eneste problem – der var desuden et misforhold i forsyningskæden. Bilindustriens forsyningskæde er mere kompleks, end den ser ud til, fordi den omfatter forskellige produktionstrin, forretningsmodeller og et stort antal virksomheder i værdikæden. Det tager mindst 3 måneder at producere og sende en semiconductorchip, selvom der er tilstrækkelig kapacitet!

En anden kompleks faktor er de høje udviklingsomkostninger. Chips med avancerede noder (SoCs) er eksponentielt stigende og den tilbagebetaling, som knytter sig til de høje udviklingsomkostninger, er med til at understøtte behovet for større mængder. Der er kun to virksomheder på verdensplan, som kan producere chips med avancerede noder (og de ligger begge i Asien). Det er en betydelig risiko, som de politiske beslutningstagere forholder sig til ved at forsøge at flytte forsyningskæden for semiconductors.

USA, EU og Kina reagerer på manglen på semiconductors ved at gentænke forsyningskæden og forsøge at flytte produktionen.

USA

• •
  CHIPS-loven giver USD 52 mia. i tilskud til indenlandsk semiconductor-produktion
• •
  Den amerikanske regering revurderer eksportkontrollen af og importrestriktionerne på semiconductors

Den Europæiske Union

• •
  EU investerer USD 145 mia. i semiconductor-teknologier
• •
  Struktureret tilgang til håndtering af Europas mangler på det digitale område
• •
  Tre søjler, der definerer den fremtidige politik: AI, data og industriel strategi - knyttet til forskellige initiativer/investeringer

Kina

• •
  En national semiconductor-plan skal sætte gang i den indenlandske semiconductor-industri med støtte fra fx:
• •
  Made in China 2025 – Direkte statsstøtte til virksomheder (Huawei)

Der er faktisk ikke nogen nem og enkel løsning. Manglen på semiconductors vil fortsætte ind i 2022, og produktionstabet vil kunne mærkes globalt. Vi skal være opmærksomme på, at der altid vil være risikofaktorer at tage hensyn til. Fabrikanter og Tier-1'ere (chipleverandører, der er i direkte kontakt med fabrikanter) forsøger at afbøde krisen på den korte, mellemlange og lange bane. Dette er de strategiske reaktioner på krisen:

1. Øjeblikkelig udbedring; påtage sig risikoen (de næste 6-12 måneder)

• •
  Gennemsigtighed i forsyningskæden
• •
  Mængdeforpligtelser
• •
  Fleksible produktionsplaner

2. Risikoreduktion; kilde til risiko (de næste 1-3 år)

• •
  Avanceret styring af indkøb
• •
  Dedikerede semiconductor-teams og -processer
• •
  Lagerstrategier

3. Grundlæggende ændringer; design til risiko (næste 3-10 år)

• •
  Standardisering af komponenter
• •
  Mængdesampak
• •
  Næste generation af E/E-arkitekturer

Vi forventer, at udfordringerne i bilindustriens semiconductor-forsyningskæde vil fortsætte, så bilinteressenter og Tier-1'ere skal være forberedt.

Situationen vil fortsætte, men i sidste ende vil vi lande på et normalt produktionsniveau. Men det bliver tidligst fra 2023.

**Talere **

• •
  Falk Meissner, Roland Berger
• •
  Thomas Kirschstein, Roland Berger
• •
  James Patmore, LeasePlan
• •
  Gavin Eagle, LeasePlan

Glossary:

E/E-arkitektur: Elektrisk og elektronisk bilarkitektur, der forbedrer køretøjets ydeevne og sikkerhed. IoT: Internet of Things LEV: Low emission vehicle (lavemissionskøretøj) Tier 1: Elektroniske systemleverandører, der integrerer chipteknologi i moduler og sender det til fabrikanter til montering. SoCs: System on a chip – integreret kredsløb