Pourquoi vous devez attendre plus longtemps pour vos nouvelles voitures et comment anticiper.

La gestion d’une flotte peut s'avérer difficile de nos jours, car la pénurie de puces à semi-conducteurs allonge les délais de production des nouvelles voitures. L’électrification des véhicules et nos besoins croissants en matière de numérisation nous ont poussés à créer une nouvelle façon de construire des voitures. Les voitures étaient autrefois des dispositifs mécaniques, mais la voiture d’aujourd’hui et de demain est un dispositif de données logiciel connecté au cloud. En gros, elle s'apparente à un smartphone sur roues, fonctionnant grâce à un système d’exploitation ingénieux qui nécessite des semi-conducteurs (ou plus simplement : des puces). Ceux-ci permettent d'intégrer la plupart des innovations dans le développement de véhicules.

Anticiper de manière proactive les retards dans le processus de commande

• Passer des commandes le plus tôt possible : 6 à 9 mois à l'avance
• Accélérer l’électrification de la flotte, car les équipementiers privilégient la production de véhicules à faibles émissions et à zéro émission
• Évaluer l’équipement nécessaire lors de la commande d’un véhicule
• Étudier l’élargissement du champ d’application de la politique en matière de voitures de société pour les équipementiers

Gardez un œil sur la disponibilité. Cela peut signifier que les véhicules ne répondront pas à toutes les attentes des conducteurs, mais qu'au moins, des voitures sont produites.

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  Les équipementiers continueront à privilégier les modèles à faibles émissions et zéro émission
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  Les équipements en option nécessitant de nombreuses puces subiront des retards plus longs
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  La disponibilité des VUL améliorera le HY1 2022
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  Hausses de prix : les prix des matières premières augmentent (acier/aluminium), ce qui peut entraîner des hausses de prix

Pour comprendre la situation dans son ensemble, examinons-la de plus près. En résumé : la pénurie est le résultat de l’annulation massive de commandes de puces par les constructeurs automobiles lorsque la demande de voitures s’est effondrée, principalement en raison de la crise du Covid. La demande de voitures neuves ayant repris plus vite que prévu, les constructeurs automobiles ont été laissés pour compte, car la demande mondiale de puces avait, dans le même temps, explosé.

Il convient toutefois de noter que les voitures représentent moins de 1 % de tous les appareils connectés, ce qui constitue un désavantage direct pour l’industrie automobile.

La demande de semi-conducteurs sur la plupart des marchés finaux est guidée par les tendances numériques mondiales suivantes :

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  L'internet des objets (IdO) 5G (consommateurs et industriels)
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  L'intelligence artificielle (AI)/le big data
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  Les systèmes autonomes
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  La cybersécurité

En 2025, il y aura plus de 70 milliards d’appareils IdO connectés.

Eh bien... oui, mais pas dans sa version aussi grave qu’aujourd’hui.

Du côté de la demande, l’industrie automobile connaît :

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  Une concurrence en matière de capacité avec l’architecture du système de véhicule électrique/électronique de nouvelle génération (architecture E/E)
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  Des chocs externes entraînant une fluctuation de la demande – le Covid représente probablement le choc le plus important
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  L’électrification des véhicules – la quantité de semi-conducteurs dans les véhicules électriques augmente

Alors que du côté de l'offre, elle connaît :

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  Une demande concurrentielle et des risques politiques
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  Des perturbations dues à des facteurs externes, p. ex. le Covid
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  Le temps de cycle des semi-conducteurs

Cet écart entre l’offre et la demande a entraîné une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

La pénurie n’est pas seulement le résultat de la pandémie, c’est une combinaison de nombreux facteurs rencontrés au cours de l'année et demie écoulée. L’offre s'est heurtée à des difficultés en matière d’accès : le Covid est un choc externe majeur, tout comme le blocage du canal de Suez ou la mise à l'arrêt d'usines au Texas.

Les problèmes externes n’étaient cependant pas les seuls facteurs. Une certaine discordance régnait dans la chaîne d’approvisionnement. Dans l’industrie automobile, la chaîne d’approvisionnement est plus complexe qu’elle n'y paraît en raison des différentes étapes de production, des modèles commerciaux et du grand nombre d’entreprises dans la chaîne de valeur. Il faut au moins 3 mois pour produire et expédier une puce à semi-conducteur, même si la capacité est suffisante !

Le coût de développement constitue un autre facteur complexe. Les puces de nœuds avancées (SoC) augmentent de manière exponentielle et le remboursement de l'important coût de développement entraîne la nécessité d'avoir des volumes élevés. Seules deux entreprises sont capables de produire des puces de nœuds avancées (et elles se trouvent toutes les deux en Asie). Il s’agit d’un risque important auquel les décideurs politiques réagissent en poussant la relocalisation de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Les États-Unis, l’Union européenne et la Chine répondent à cette pénurie de semi-conducteurs en repensant la chaîne d’approvisionnement et en tentant de relocaliser la production.

États-Unis

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  La loi CHIPS fournit 52 milliards de dollars de subventions à la fabrication nationale de semi-conducteurs
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  Le gouvernement américain réévalue les contrôles des exportations et les restrictions à l’importation des semi-conducteurs

Union européenne

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  Investissement de 145 milliards de dollars par l’UE dans les technologies des semi-conducteurs
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  Approche structurée pour remédier aux faiblesses de l'Europe sur le plan numérique
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  Trois piliers pour la politique future : IA, données et stratégie industrielle – liées à différentes initiatives/investissements

Chine

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  Plan national en faveur des semi-conducteurs pour stimuler l’industrie nationale des semi-conducteurs, soutenu par un financement important, p. ex. :
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  Made in China 2025 – Champions du soutien direct de l’État (Huawei)

En fait, il n'y a pas de solution unique. La pénurie durera jusqu’en 2022 et la perte de production se fera sentir partout dans le monde. Nous devons savoir que les facteurs de risque resteront et réapparaîtront toujours. Les équipementiers et les fournisseurs de niveau 1 (fournisseurs de puces qui traitent directement avec les équipementiers) atténuent la crise à court, moyen et long terme. Voici les réponses stratégiques à la crise :

1.Réparation immédiate. Prenez le risque (de 6 à 12 mois)

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  Transparence de la chaîne logistique
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  Engagements sur les volumes
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  Calendriers de production flexibles

2. Atténuation des risques. De la source au risque (1 à 3 prochaines années)

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  Gestion d’approvisionnement avancée
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  Équipes et processus dédiés aux semi-conducteurs
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  Stratégies d’inventaire

3. Changement fondamental. De la conception au risque (3 à 10 prochaines années)

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  Standardisation des composants
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  Regroupement de volumes
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  Architectures E/E de nouvelle génération

Nous nous attendons à ce que les défis de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs automobiles persistent. Les acteurs de l'industrie automobile et les fournisseurs de niveau 1 doivent donc être préparés.

La situation se poursuivra, mais nous pourrons, en fin de compte, revenir à des niveaux de production normaux – cependant seulement à partir de 2023.

Intervenants

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  Falk Meissner, Roland Berger
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  Thomas Kirschstein, Roland Berger
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  James Patmore, LeasePlan
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  Gavin Eagle, LeasePlan

Glossaire : Architecture E/E : architecture de voiture électrique et électronique pour améliorer les performances et la sécurité du véhicule. IdO : Internet des objets VUL : véhicules utilitaires légers VFE : véhicule à faibles émissions Équipementier : fabricant d’équipements d’origine – fabricant d’origine de pièces de composants de véhicules Fournisseurs de niveau 1 : fournisseurs de systèmes électroniques qui intègrent la technologie des puces dans les modules et les envoient aux équipementiers pour assemblage. SoC : system on a chip (système sur une puce) – circuit intégré