Waarom je langer moet wachten op je nieuwe wagens en wat je daaraan kunt doen

Vandaag de dag kan het lastig zijn om een wagenpark te beheren door het tekort aan halfgeleiderchips, wat leidt tot langere doorlooptijden voor nieuwe auto's. Met de elektrificatie van voertuigen en onze groeiende digitaliseringsbehoeften zijn we auto's op een andere manier gaan bouwen. Vroeger waren auto's een mechanische inrichting, de wagen van vandaag en morgen is daarentegen een softwaregestuurd en met de cloud verbonden datatoestel. In principe een smartphone op wielen. Draaiend op een ingenieus besturingssysteem waarvoor halfgeleiders nodig zijn (of simpelweg: chips). Ze maken de meeste innovaties in de ontwikkeling van voertuigen mogelijk.

Proactief anticiperen op vertragingen in het bestelproces

• Bestellingen zo snel mogelijk plaatsen: 6 tot 9 maanden vroeger
• De elektrificatie van het wagenpark versnellen, want de OEM's geven prioriteit aan de productie van voertuigen met lage en nuluitstoot
• Bepalen welke uitrusting nodig is bij het bestellen van een voertuig
• De verbreding van de OEM-scope inzake het bedrijfswagenbeleid onderzoeken

Houd de beschikbaarheid in de gaten. Dit kan betekenen dat de voertuigen niet aan alle verwachtingen van de bestuurder gaan voldoen, maar er worden tenminste auto's geproduceerd.

• •
  OEM's blijven prioriteit geven aan modellen met lage en nuluitstoot
• •
  De vertragingen voor optionele uitrusting met hoog 'chipverbruik' zullen langer zijn
• •
  De LCV-beschikbaarheid zal HY1 2022 verbeteren
• •
  Prijsstijgingen: de grondstofprijzen gaan de hoogte in (staal/aluminium), wat tot prijsstijgingen kan leiden

Laten we even inzoomen om het grotere probleem te begrijpen. Kort gezegd: het tekort is het gevolg van de massale annulering van chiporders door de autofabrikanten toen de vraag naar wagens instortte, voornamelijk als gevolg van de COVID-crisis. Maar er werd sneller dan verwacht naar nieuwe auto's gevraagd en de autoconstructeurs bleven achter, aangezien de wereldwijde vraag naar chips intussen was gestegen.

Houd er evenwel rekening mee dat auto's minder dan 1% uitmaken van alle geconnecteerde apparaten, wat een direct nadeel is voor de automobielindustrie.

De vraag naar halfgeleiders wordt in de meeste eindmarkten aangestuurd door deze wereldwijde digitale trends:

• •
  5G Internet of Things (IoT) (consument en industrieel)
• •
  Artificiële intelligentie (AI)/big data
• •
  Autonome systemen
• •
  Cyberveiligheid

In 2025 zullen er meer dan 70 miljard geconnecteerde IoT-apparaten zijn.

Hadden we dit niet kunnen zien aankomen? Wel ... ja, maar niet zo heftig als het nu is.

• •
  Concurrentie om capaciteit met de elektrische/elektronische voertuigsysteemarchitectuur (E/E-architectuur) van de nieuwe generatie
• •
  Externe schokken die de vraag doen fluctueren: met waarschijnlijk COVID als de belangrijkste ontwrichter
• •
  Elektrificatie van voertuigen – het aantal halfgeleiders in elektrische voertuigen neemt toe

Aan de aanbodzijde is er sprake van:

• •
  Concurrerende eisen en politieke risico's
• •
  Storingen door externe factoren, bv. COVID
• •
  De halfgeleidercyclustijd

Deze kloof tussen vraag en aanbod heeft het wereldwijde aanbodtekort van halfgeleiders doen ontstaan.

Het tekort is niet alleen het gevolg van de pandemie, het is een combinatie van vele factoren waarmee we het afgelopen anderhalf jaar werden geconfronteerd. Aan de aanbodzijde waren er toegangsproblemen: COVID is een belangrijke externe schok, maar ook de blokkering van het Suezkanaal was dat of ook nog het sluiten van de fabrieken in Texas als gevolg van de strenge vrieskou.

De externe kwesties waren niet het enige probleem, er was een discrepantie in de toeleveringsketen. Voor de automobielindustrie is de toeleveringsketen complexer dan het lijkt door de verschillende productiestappen, de businessmodellen en het grote aantal bedrijven dat deel uitmaakt van de waardeketen. Het duurt minstens drie maandenom een halfgeleiderchip te produceren en te verzenden, zelfs als er voldoende capaciteit is!

De ontwikkelingskosten vormen een andere complexe factor. Geavanceerde knooppuntchips (SoC's) kennen een exponentiële groei en voor de terugbetaling van de hoge ontwikkelingskosten ervan zijn grote volumes nodig. Slechts twee bedrijven zijn in staat om geavanceerde, toonaangevende knooppuntchips te produceren (en beide bevinden zich in Azië). Dat houdt een aanzienlijk risico in en de beleidsmakers reageren hierop door de herlokalisatie van de toeleveringsketen voor halfgeleiders te stimuleren.

Als reactie op dit tekort aan halfgeleiders herbekijken de Verenigde Staten, de Europese Unie en China de toeleveringsketen en proberen ze de productie te herlokaliseren.

Verenigde Staten

• •
  De CHIPS-wet voorziet in een subsidie van 52 miljard dollar voor de binnenlandse halfgeleiderproductie
• •
  De Amerikaanse overheid herziet de exportcontroles en de importbeperkingen voor halfgeleiders

Europese Unie

• •
  De EU investeert voor 145 miljard dollar in halfgeleidertechnologieën
• •
  Gestructureerde aanpak om de zwakke punten van Europa in de digitale sector aan te pakken
• •
  Drie pijlers voor het toekomstige beleid: AI, data en industriële strategie - gekoppeld aan verschillende initiatieven/investeringen

China

• •
  Nationaal halfgeleiderplan om de binnenlandse halfgeleiderindustrie te stimuleren, ondersteund door uitgebreide financiering, bv.:
• •
  'Made in China 2025' – voorstanders rechtstreekse staatssteun (Huawei)

In feite is er geen kant-en-klare oplossing. Het tekort zal tot 2022 aanhouden en de verloren productie zal wereldwijd voelbaar zijn. We moeten ons ervan bewust zijn dat er altijd risicofactoren zullen zijn en dat deze zullen blijven opduiken. De OEM's en Tier 1-bedrijven (chipleveranciers die rechtstreeks met de OEM's samenwerken) matigen de gevolgen van de crisis op korte, middellange en lange termijn. Dit zijn de strategische reacties op de crisis:

1. Onmiddellijk herstel; het risico dragen (de volgende 6-12 maanden)

• •
  Transparantie van de toeleveringsketen
• •
  Volumeverbintenissen
• •
  Flexibele productieschema's

2. Risicobeperking; van risicobron tot risico (de volgende 1-3 jaar)

• •
  Geavanceerd sourcing management
• •
  Specifieke halfgeleiderteams en -processen
• •
  Voorraadstrategieën

3. Fundamentele verandering; van ontwerp tot risico (de volgende 3-10 jaar)

• •
  Standaardisatie van componenten
• •
  Volumebundeling
• •
  Volgende generatie E/E-architecturen

We verwachten dat de uitdagingen in verband met de toeleveringsketen voor halfgeleiders in de automobielindustrie zullen aanhouden, de spelers van deze sector en de Tier 1-bedrijven moeten dus voorbereid zijn.

Deze situatie zal voortduren, maar uiteindelijk zullen we kunnen terugkeren naar normale productieniveaus. Maar dat valt pas te verwachten vanaf 2023.

Sprekers

• •
  Falk Meissner, Roland Berger
• •
  Thomas Kirschstein, Roland Berger
• •
  James Patmore, LeasePlan
• •
  Gavin Eagle, LeasePlan

**Verklarende woordenlijst: ** E/E-architectuur: architectuur voor elektrische en elektronische auto's om de prestaties en veiligheid van voertuigen te verbeteren. IoT: Internet of Things, het internet der dingen LCV: Light Commercial Vehicles, lichte bedrijfsvoertuigen LEV: Low Emission Vehicle, voertuig met lage uitstoot OEM: Original Equipment Manufacturer – originele fabrikant van de onderdelen van een voertuig Tier 1: leveranciers van elektronische systemen die chiptechnologie in modules integreren en deze voor montage naar de OEM's sturen. SoC: System on a chip – geïntegreerd circuit